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澳门金沙线上娱乐:银行IPO提速:2019年江苏紫金农商行成功挂牌上交所

时间:2019/1/4 12:44:09  作者:  来源:  查看:5  评论:0
内容摘要:  1月3日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(简称“紫金农商行”)在上海证券交易所主板成功挂牌上市,成为今年第一家A股上市银行以及全国首家A股上市的省会城市农商行。  据悉,紫金农商行首次公开发行A股共3.66亿股,发行后总股本36.61亿股,募集资金总额11.50亿元,扣除发...
  1月3日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(简称“紫金农商行”)在上海证券交易所主板成功挂牌上市,成为今年第一家A股上市银行以及全国首家A股上市的省会城市农商行。

  据悉,紫金农商行首次公开发行A股共3.66亿股,发行后总股本36.61亿股,募集资金总额11.50亿元,扣除发行费用后,募集资金净额11.22亿元全部用于充实资本金。

  与此同时,《华夏时报》记者注意到,去年以来,银行整体上市的步伐有所提速,包括成都银行(8.300, 0.33, 4.14%)、长沙银行(8.910, 0.43, 5.07%)、郑州银行(5.260, 0.21, 4.16%)等都成功在A股上市。

  对此,东方金诚首席金融分析师徐承远在接受采访时分析指出,商业银行整体经营状况较好,盈利能力、流动性、资本充足率等指标企稳向好,基本面改善为银行上市创造了有利条件。同时,随着金融监管加强,一些商业银行资本补充压力上升,客观上有上市补充资本的需求。此外,从估值的角度和融资的便捷程度而言,A股上市都更有优势,H股上市银行有“回归”A股动力等等。

  2019年A股首家上市银行来了

  资料显示,紫金农商行成立于2011年,由南京市辖区内的市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社合并改制组建而成,业务范围主要集中于南京市。

  早在2016年6月21日,紫金农商行就在江苏证监局完成了上市辅导备案登记,并于当年11月1日获得江苏银监局批复同意IPO,随后于当年11月28日向证监会首次递交招股书。接着,2018年1月12日,该行进行了预披露更新,再到6月21日首发过会,期间整整经历两年时间。

  迈入2019的第三天,即1月3日,紫金农商行成功挂牌上交所,成为全国首家A股上市的省会城市农商行,也是江苏省内第8家上市银行、第6家上市农商行。

  对此,不少人士分析指出,该行快速发展并成功上市一定程度上得益于准确的市场定位以及所在地区县域经济发达等等。

  中诚信国际此前发布的《2018年度跟踪评级报告》也指出,紫金农商行具有以下信用优势:经营所在地良好的经济环境为业务发展奠定了较好的基础;市场定位明确,决策机制灵活,在当地具有一定人缘地缘优势,并已建立起一定的品牌知名度;不良率逐年降低,资产质量不断改善等等。

  数据显示,紫金农商行的资产规模由2014年的708亿元增长至2017年末的1709亿元。2018年前9月,该行营收为29.32亿元,同比增长12.70%,净利为9.87亿元,同比增长5.24%。

  值得一提的是,还有不少农商行在排队上市。

  比如目前在国内主板和中小板上市的6家农商行均为江苏辖内农商行,大丰、海安、昆山农商行上市申请已获得证监会受理,江南农商行已启动上市工作,如皋农商行已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并已谋划申请转向主板上市。

  而本报记者注意到,回望过去的一年,农商行不良飙升、信用评级被下调的消息频频被爆,业内一片哗然。

  这种情况之下,为何农商行上市热情依旧不减?

  对此,徐承远在接受《华夏时报》记者采访时表示,近年来,受区域经济调整及监管部门强化不良贷款认定标准影响,地方性城商行和农商行信贷资产质量普遍承压,资本消耗加快导致其资本充足水平面临达标压力,因此亟待通过IPO来补充资本金。在成功上市后,上述银行亦可通过定增、发行优先股或可转债的方式进行融资。这些方式都能在一定程度上补充核心一级资本,且相较一些二级资本工具具有成本更低、稳定性更强的优势。

  他亦进一步分析指出,地方性的城商行和农商行普遍存在经营管理较为粗犷、金融服务产品不够丰富、内控制度不健全、人才匮乏等问题,挂牌上市将有助于提升其品牌知名度、健全其制度体系和风险管理体系和强化精细化管理能力,进而提升其信贷资产风险管理水平。

  银行整体上市步伐提速

  2016年银行A股IPO在经历长达6年的中断期后终重启,而这一年也是银行上市最多的一年。 不过,2017年多数银行却整年都处于排队状态,仅有成都银行一家成功过会。

  对此,徐承远此前曾分析指出,首先,部分银行被拒在A股门外有自身业绩方面的问题。其次,引导资金“脱虚向实”监管思路也成为影响商业银行上市成功率的重要因素。

  不过,《华夏时报》记者梳理发现,去年以来,银行整体上市步伐提速。

  据统计,2018年,包括成都银行、长沙银行、郑州银行等在内的银行都成功在A股挂牌上市,成为继2016年以后的又一中小银行上市大年。


  对此,徐承远则分析指出,第一、在经济结构调整、行业监管趋严背景下,商业银行整体经营状况较好,盈利能力、流动性、资本充足率等指标企稳向好,基本面改善为银行上市创造了有利条件。随着不良率和新增不良贷款规模均出现边际改善,监管部门较为关注的拟上市银行资产质量问题逐步得到解决,审核速度明显加快。第二、随着金融监管加强,商业银行同业资产、理财产品非标投资面临补提资本压力,而部分银行资产质量下滑,也对其资本形成一定侵蚀,商业银行资本补充压力上升,客观上有上市补充资本的需求。第三,H股上市银行有“回归”A股动力。由于香港市场整体估值水平较低,银行在A股上市更能得到认可。因此,从估值的角度和融资的便捷程度而言,A股上市都更有优势。

  此外,在A股排队候场的银行还有十余家。

  其中,西安银行、青岛农商行已成功过会;绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、安徽亳州药都农商行、兰州银行、苏州银行、大丰农商行进入“预披露更新”状态;江苏海安农商行、安徽马鞍山农商行、重庆银行则为已反馈。12月21日,江苏昆山农商行发布了A股招股说明书。

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